Ne Zha, ein von Menschen aufgezogenes Dämonenkind, geht mit dem Drachenprinzen Ao Bing eine unruhige Allianz ein, um ihre Clans in einem epischen Kampf zu schützen. In der Folgezeit stehen ihre Körper am Rande der Zerstörung. Ne Zha muss sich nun auf eine gefährliche Reise begeben, um ein Elixier zu beschaffen, das Ao Bings Körper wiederherstellt. Während seiner Reise als Dämonentöter deckt er ein...

„Bring mir mehr über dich bei. Dann lerne ich vielleicht, wie man richtig singt.“ Hoshino Ichika hört in einem CD-Laden einen Song von Miku, der ihr nicht bekannt ist. Als sie dann auf einem Display auch noch eine fremdartige Hatsune Miku sieht, kann sie nicht anders als „Miku?!“ zu rufen. Doch auch wenn diese ihre Stimme erschrocken wahrgenommen zu haben scheint und es zu einem kurzen Blickkon...